Spannende Karrierechance: Berater/in Privat- und Geschäftskunden (m/w/d)
Für unseren Kunden ? ein renommiertes Finanzunternehmen in der Region Wettingen ? suchen wir eine engagierte Persönlichkeit für die ganzheitliche Kundenberatung.
Deine Aufgaben
Ganzheitliche Beratung: Betreuung und Beratung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzierung, Vorsorge und Anlage.
Finanzierungslösungen: Begleitung bei der Finanzierung von Liegenschaften (Einfamilienhäuser, Stockwerkeigentum, Mehrfamilienhäuser) sowie Prüfung von Kontokorrentkrediten für Geschäftskunden.
Anlage- & Vorsorgeplanung: Erstellung von standardisierten sowie individuellen Anlagelösungen und Erarbeitung langfristiger Perspektiven mittels Vorsorgeanalysen sowie Einkommens- und Vermögensplanung (in Zusammenarbeit mit Fachstellen).
Netzwerken & Potenzialnutzung: Erkennen von Kundenpotenzialen und gezielte Weitervermittlung an interne Schnittstellen.

